Společnost KIT digital oceňuje nabídku kmenových akcií na 15 milionů USD

“ Úmysl použít výnosy na odkoupení nesplacených warrantů ”

Share on            

Email Friend     Contact Author

(eTradeWire.Org) – NEW YORK, NY a PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA -- (MARKET WIRE) – 3.3.2010 -- KIT digital, Inc. (NASDAQ: KITD) (PRAGUE: KITD), přední světový poskytovatel on-demand softwarových řešení pro správu a zpeněžování video aktiv založených na internetovém protokolu (IP), ocenil veřejnou nabídku 1.541.624 svých kmenových akcií na 9,73 USD za akcii. KIT digital poskytne upisovateli 30-denní opci na nákup dalších 231.244 akcií na pokrytí nadalokace.

Společnost má v úmyslu použít čistý výnos z prodeje akcií k nabídce odkoupení nesplacených warrantů vydaných v předchozím umístění financí od určitých držitelů warrantů a zbývající výnosy na akvizice, pracovní kapitál a obecné firemní účely.

Společnost ROTH Capital Partners, LLC vystupuje jako jediný správce této nabídky. Společnost Merriman Curhan Ford & Co. působila jako finanční poradce společnosti v této transakci.

Společnost plánuje vydat kmenové akcie nabídkou v souladě s registračním vyhlášením na formuláři Form S-3 (č. spisu 333-164655), který společnost podala dne 3. února 2010 na úřade americké Komisie pro cenné papíry a burzu (SEC). Dne 12. února 2010 prohlásila americká Komisie pro cenné papíry a burzu toto registrační vyhlášení za platné. Nabídka bude vykonána v dodatečném oznámení, které bude podáno na úřade SEC později, a to v souladu s čl. 424 (b) (5) Zákona o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů.

Kopie dodatečného oznámení je možné získat od společnosti ROTH Capital Partners e-mailem : rothecm@roth.com, faxem: (949) 720-7227 nebo poštou na adrese: 24 Corporate Plaza Drive, Newport Beach, CA, 92660, Věc: Equity Capital Markets.

Tato tisková zpráva nepředstavuje nabídku k prodeji nebo žádost o nabídku ke koupi jakýchkoli cenných papírů. Každá taková nabídka může být vykonána pouze v souladu s firemním oznámením takéto nabídky a pouze ve státech, v nichž je nabídka registrována nebo ve státech, kde není registrace nutná a pouze prostřednictvím autorizovaných burzových makléřů. Cenné papíry nabízené v tomto oznámení jsou spekulativní a zahrnují vysoký stupeň rizika.

O společnosti KIT digital, Inc.

KIT digital (NASDAQ: KITD) (PRAGUE: KITD) je přední světový poskytovatel on-demand řešení řízení videa prostřednictvím internetového protokolu (IP). KIT VX, end-to-end softwarová platforma společnosti, umožňuje klientům získavat, spravovat a distribuovat své videa přes tři obrazovky dnešního světa: osobní počítač, mobilní zařízení a televizní přijímač s aktivovanou funkcí IPTV. Aplikace VX se pohyje od distribuce komerčních videí až po interní firemní užívaní, včetně firemní komunikace, lidských zdrojů, školení, bezpečnosti a dozoru. Zákaznická základna společnosti KIT digital zahrnuje více než 600 firem ve více než 30 zemích, včetně společností The Associated Press, Best Buy, Bristol-Myers Squibb, Disney-ABC, General Motors, Google, Hewlett-Packard, IMG Worldwide, Intel, McDonald's, News Corp, Telefonica, Ministerstvo obrany USA, Verizon a Vodafone. Vedení společnosti KIT digital se nachází v Praze a hlavní kanceláře v Cologne, Dubai, Londýně, Melbourne (Austrálie), New Yorku, Stockholmu a Torontě. Pro další informace prosím navštivte www.kitd.com.

Výhledová sdělení společnosti KIT digital

Tato tisková zpráva obsahuje jistá "výhledová sdělení" související s podnikáním KIT digital, Inc., které lze určit pomocí terminologie výhledových sdělení jako jsou výrazy “očekává”, “věří”, “odhaduje”, “předpokládá” nebo podobně. Takové výhledová prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika a nejistoty, včetně nejistot týkajících se vývoje produktu a jeho zpěněžení, schopnost získat a udržet ochranu patentů a jiných práv duševního vlastnictví, přijetí na trhu, budoucí požadavky na kapitál, regulační opatření nebo zpoždění, obecnou konkurenci a další faktory, které mohou způsobit, že skutečné výsledky se budou materiálně lišit od těch, které jsou zde uvedeny výrazy “očekávat”, “věřit”, “odhadovat”, nebo “předpokládat”. Některá z těchto rizik a nejasností jsou nebo budou podrobněji popsány v našich veřejných záznamech předložených americké Komisi pro cenné papíry a burzu. KIT digital nemá povinnost (a výslovně se zříká jakékoliv takové povinnosti) aktualizovat nebo upravovat své výhledová sdělení, zda v důsledku nových informací, budoucích událostí ani jinak.

KIT digital kontakt:
Adam Davis
Vedoucí oddělení globální komunikace
Tel. +1-609 468 9500
adam.davis@kitd.com

KIT digital kontakt pro vztahy s investory :
Matt Glover
Liolios Group, Inc.
Tel. +1-949-574-3860
info@liolios.com